Aude POUTHOU
Conseiller Financier - Courtier
Protection du dirigeant
Il est crucial de recommander des solutions complètes de protection pour le dirigeant, ses employés et son entreprise, telles que des assurances santé et prévoyance, des plans de retraite, et des dispositifs de gestion des risques pour assurer une stabilité et une sécurité à long terme.
Qui suis-je?
Mon nom est Aude-Amandine, mais par plus de simplicité quasi tout le monde s'arrête à Aude.
Ayant travaillée dans le milieu bancaire en tant qu'analyste de crédit et conseillère bancaire pour les professionnel, j'ai une vision globale et optimale de votre patrimoine.
J'ai obtenu le statut CIF: conseillère en investissements financiers qui me permet d'être autonome au sein de mon activité.
Montage et optimisation des dossiers de crédits immobilier ainsi que des financements professionnels
Étude de délégation d'assurance
Partie Gestion de patrimoine :
Réalisation d'audits patrimoniaux personnalisés sur les thématiques suivantes :
Augmenter la rentabilité des placement
Réduire la fiscalité
Utiliser l'effet de levier du crédit
Optimiser la transmission
Préparer la retraite
Prévoir la protection sociale du dirigeant
Mes compétences
L'avis de mes clients
Mes services pour votre patrimoine
Je gère votre patrimoine en répondant à divers enjeux, notamment la famille, la prévoyance, la retraite, la protection du dirigeant, la transmission, et les investissements immobiliers ou financiers, sur Toulouse, Muret et leurs environs.
Grâce à une anticipation rigoureuse, j'optimise au mieux votre fiscalité.
Chaque client bénéficie de solutions sur mesure, parfaitement adaptées à ses objectifs et à sa situation. Je met mon expertise à votre service.
Que vous soyez particulier ou professionnel, je suis là pour vous accompagner!